财务公司客户管理系统

有一些潜在客户以及一些正式客户经常询问你们系统是做什么的？怎么使用？有没有文档？什么什么功能不太会用等等等等。我在这里举个例子从办理执照开始说起，在我们开发的会计公司客户管理系统（简称：企客管）中的应用。

1、办理执照：

办理执照需要准备法人、股东、监事、注册地址、经营范围等材料。速度快的话一天就可以准备，还要做实名认证什么的。从开始和客户沟通，到执照拿到手一般需要三天到五天的时间，如果中间有一些其他事情，可能时间还要长一些，半月到一个月不等。针对这种情况，我们的企客管系统提供了待办事项功能。可以把这些事情登记下来，交给谁办理，预期时间等。详情见下图：

这种事情可能会有多个，可能会有其他待办事项，都可以登记下来，见下图：

事情办完了，点击“完成”自动记录当前时间。待办事项有变化的可以修改，取消的可以删除。这里只是简单的介绍，针对外勤会计可以设置权限，只能看到分配的待办事项，也可以看到全部待办事项。

2、执照办理完成，接下来可以做代理记账了。如果客户就办理了个执照然后就没有后续业务了，后边的功能就不方便介绍了。这里假设客户继续做代理记账。这个时候我们把客户信息录入系统，这些信息包含：公司名称、公司简称、统一社会信用代码、法人、法人电话、联系人以及电话、合同开始结束日期、代理记账下次收费日期、税控器信息、是否提供注册地址等。以下是客户管理相关功能：

客户列表：展示客户信息，可以看到公司基本信息，分配的会计，下次付款日期，税控器，下次抄税清卡日期，下次工商年检日期，提供注册地址信息等。在这里展示全部的客户信息，修改、删除权限可以单授权给用户。没有修改删除权限的用户只能查看客户信息。

3、报税管理，实时把控报税进度，有效避免漏报税，从下图可以看到报税管理相关的功能：

4、查询管理是对报税管理操作记录的查询，可以按照公司名称查询，可以按照报税期间查询。

5、财务管理，活干了收费自然是少不了的。财务管理功能可以轻松管理客户欠费，客户收费以及发票开具情况。

过了一段时间客户有变更法人或地址的需求，可以继续在待办事项登记，收费后登记在财务管理->日记账管理。有一天客户离开了，可以在客户管理->客户列表里把客户状态设置为：已删除。也许有一天客户发现其他财务公司还不如咱家，于是客户又回来了，这个时候只需要在客户管理->客户列表里把客户状态设置为：代理记账。如果客户经营了几年需要注销，待办事项登记注销事项，注销完毕在客户管理->客户列表里把客户状态修改为：已注销，或者直接删除就可以了。

到这里和客户相关的基本功能就介绍完毕了。这里只是大致介绍了下，百闻不如一见，有兴趣的可以试用下，以下为试用账号：

登录网址：http://demo.qikeguan.com
管理员用户名：admin 密码：JiaYouNuLi
推荐火狐，谷歌浏览器，360极速模式

我们系统是不限制用户使用数量的，也就是说可以在我们系统内创建无数的使用用户。

下边介绍和系统相关的权限管理、系统管理。有兴趣的可以继续看。

权限管理：可以创建用户，为用户授权，用户忘记了密码可以重置用户密码